1. Зарядка өемнәре яңа энергияле машиналар өчен энергия өстәмә җайланмалары булып тора, һәм аларның үз илләрендә һәм чит илләрдә үсешендә аермалар бар.
1.1. Зарядка өеме - яңа энергияле машиналар өчен энергия өстәмәсе җайланмасы
Зарядка өеме - яңа энергияле машиналар өчен электр энергиясен тулыландыру өчен җайланма. Яңа энергияле машиналар өчен ягулык салу станциясе машиналарга ягулык салу өчен нәрсә икәнлеге. Зарядка өемнәренең урнашуы һәм кулланылышы ягулык салу станцияләренә караганда күбрәк сыгылмалы, һәм төрләре дә байрак. Урнаштыру формасы буенча, аны төрле мәйданчык формалары өчен яраклы стенага урнаштырылган зарядка өемнәре, вертикаль зарядка өемнәре, күчмә зарядка өемнәре һ.б. бүлергә мөмкин;
Куллану сценарийлары классификациясенә нигезләнеп, аны гомуми зарядка өемнәре, махсус зарядка өемнәре, шәхси зарядка өемнәре һ.б. бүлеп була. Иҗтимагый зарядка өемнәре халык өчен гомуми зарядка хезмәтләрен күрсәтә, ә махсус зарядка өемнәре гадәттә төзелеш өемнәре компаниясенең эчке өлешенә генә хезмәт күрсәтә, ә шәхси зарядка өемнәре шәхси зарядка өемнәренә урнаштырыла. Парковка урыннары, халык өчен ачык түгел;
Зарядка тизлеге классификациясе буенча (зарядка көче), аны тиз зарядка өемнәре һәм әкрен зарядка өемнәре дип бүлергә мөмкин; зарядка технологиясе классификациясе буенча, аны даими зарядка өемнәре һәм үзгәрүчән ток зарядка өемнәре дип бүлергә мөмкин. Гомумән алганда, даими зарядка өемнәре югарырак зарядка көче һәм тизрәк зарядка тизлеге белән аерылып тора, ә үзгәрүчән ток зарядка өемнәре әкренрәк зарядлана.
Америка Кушма Штатларында зарядка стейклары гадәттә куәт буенча төрле дәрәҗәләргә бүленә, шул исәптән 1 нче дәрәҗә һәм2 нче дәрәҗәгадәттә, алар барлык яңа энергия машиналары өчен дә яраклы булган AC зарядка стейклары, ә тиз зарядка барлык яңа энергия машиналары өчен дә яраклы түгел. Төрле төрләр төрле интерфейс стандартларына нигезләнеп алына, мәсәлән, J1772, CHAdeMO, Tesla һ.б.
Хәзерге вакытта дөньяда тулысынча бердәм зарядка интерфейсы стандарты юк. Төп интерфейс стандартларына Кытайның GB/T, Япониянең CHAOmedo, Европа Берлегенең IEC 62196, АКШның SAE J1772 һәм IEC 62196 керә.
1.2. Яңа энергияле машиналарның үсеше һәм сәясәт ярдәме минем илемдә зарядка стейкларының тотрыклы үсешенә этәргеч бирә.
Илемнең яңа энергияле машиналар сәнәгате тиз үсеш ала. Илемнең яңа энергияле машиналары үсешен дәвам итә, бигрәк тә 2020 елдан бирле яңа энергияле машиналарның үтеп керү дәрәҗәсе тиз артты, һәм 2022 елга яңа энергияле машиналарның үтеп керү дәрәҗәсе 25% тан артты. Яңа энергияле машиналар саны да артуын дәвам итәчәк. Җәмәгать куркынычсызлыгы министрлыгы статистикасы буенча, 2022 елда яңа энергияле машиналарның гомуми машиналар санына карата өлеше 4,1% ка җитәчәк.
Дәүләт зарядка кую скважинасы сәнәгатен үстерүне хуплау өчен берничә сәясәт чыгарды. Илемдә яңа энергияле машиналар сату һәм аларга ия булу күләме үсүен дәвам итә, шуңа күрә зарядка кую корылмаларына ихтыяҗ арта бара. Шуңа бәйле рәвештә, дәүләт һәм тиешле җирле ведомстволар зарядка кую скважинасы сәнәгатен үстерүне актив рәвештә алга этәрү өчен берничә сәясәт чыгардылар, шул исәптән сәясәт ярдәме һәм күрсәтмәләр, финанс субсидияләре һәм төзелеш максатлары.
Яңа энергияле транспорт чараларының даими үсеше һәм сәясәтне стимуллаштыру белән, минем илемдә зарядка стейклары саны арта бара. 2023 елның апреленә минем илемдә зарядка стейклары саны 6,092 миллион тәшкил итә. Алар арасында җәмәгать зарядка стейклары саны узган ел белән чагыштырганда 52% ка артып, 2,025 миллион берәмлеккә җитте, шуларның 42% ын даими ток зарядка стейклары тәшкил итә һәмКондиционер зарядка өемнәре58% тәшкил иткән. Шәхси зарядка стейклары гадәттә транспорт чаралары белән бергә җыелганлыктан, милекчелек үсеше тагын да зуррак. Ел саен 104% ка артып, 4,067 миллион берәмлеккә җиткән.
Минем илемдә транспорт чарасының өймәгә нисбәте 2,5:1 тәшкил итә, шул исәптән җәмәгать транспортының өймәгә нисбәте 7,3:1. Транспорт чарасының өймәгә нисбәте, ягъни яңа энергияле транспорт чараларының зарядка түбәләренә нисбәте. Инвентаризация ягыннан караганда, 2022 елның ахырына минем илемдә транспорт чараларының өймәләргә нисбәте 2,5:1 булачак, һәм гомуми тенденция әкренләп кими бара, ягъни яңа энергияле транспорт чаралары өчен зарядка корылмалары даими рәвештә яхшыртыла. Алар арасында җәмәгать транспортының өймәләргә нисбәте 7,3:1 тәшкил итә, ул 2020 елның ахырыннан бирле әкренләп артты. Сәбәбе шунда ки, яңа энергияле транспорт чаралары сату тиз үсте һәм үсеш темплары җәмәгать зарядка түбәләре төзелеше барышын узып китте; шәхси транспорт чараларының өймәләргә нисбәте 3,8:1 тәшкил итә, бу әкренләп кимүен күрсәтә. Бу тенденция, нигездә, торак пунктларда шәхси зарядка түбәләре төзелешен алга этәрү буенча милли сәясәтне нәтиҗәле алга этәрү кебек факторлар белән бәйле.
Иҗтимагый зарядка өемнәренең бүленеше ягыннан, җәмәгать даими ток өемнәре саны: җәмәгать үзгәрүчән ток өемнәре саны ≈ 4:6, шуңа күрә җәмәгать даими ток өемнәре нисбәте якынча 17,2:1 тәшкил итә, бу җәмәгать үзгәрүчән ток өемнәре нисбәтенең 12,6:1 булуыннан югарырак.
Транспорт чарасы-өймә нисбәте, гомумән алганда, әкренләп яхшыру тенденциясен күрсәтә. Өстәмә ноктадан караганда, айлык яңа зарядка өймәләре, бигрәк тә яңа җәмәгать зарядка өймәләре, яңа энергияле транспорт чаралары сату белән тыгыз бәйләнмәгәнлектән, аларда зур тирбәнешләр бар һәм айлык яңа транспорт чарасы өймә нисбәтендә тирбәнешләргә китерә. Шуңа күрә, квартал саен калибр машина-өймә нисбәтен, ягъни яңа өстәлгән яңа энергияле транспорт чаралары сату күләмен исәпләү өчен кулланыла: яңа өстәлгән зарядка өймәләре саны. 2023 елның 1 кварталында яңа өстәлгән машина-өймә нисбәте 2,5:1 тәшкил итә, бу гомуми рәвештә әкренләп кимү тенденциясен күрсәтә. Алар арасында яңа җәмәгать машинасы-өймә нисбәте 9,8:1, ә яңа өстәлгән шәхси машина-өймә нисбәте 3,4:1 тәшкил итә, бу да сизелерлек яхшыру тенденциясен күрсәтә.
1.3. Чит илләрдә зарядка корылмалары төзелеше камил түгел, һәм үсеш потенциалы шактый зур.
1.3.1. Европа: Яңа энергетиканы үстерү башкача, ләкин зарядка стейкларында аермалар бар.
Европада яңа энергияле машиналар тиз үсә һәм югары үтеп керү дәрәҗәсенә ия. Европа дөньяда әйләнә-тирә мохитне саклауга иң зур әһәмият бирүче төбәкләрнең берсе. Сәясәт һәм кагыйдәләр нигезендә, Европаның яңа энергияле машиналар сәнәгате тиз үсә һәм яңа энергиянең үтеп керү дәрәҗәсен югары бәяли. 21,2% ка җитте.
Европада машиналарның өймәгә нисбәте югары, һәм зарядка корылмаларында зур аерма бар. IEA статистикасы буенча, Европада җәмәгать машиналары өймәләренең нисбәте 2022 елда якынча 14,4:1 булачак, шул исәптән җәмәгать тиз зарядка өймәләре нибары 13% тәшкил итәчәк. Европаның яңа энергияле автомобильләр базары тиз үссә дә, туры килә торган зарядка корылмалары төзелеше чагыштырмача артта калган, һәм зарядка корылмалары аз һәм зарядка тизлеге әкрен кебек проблемалар бар.
Яңа энергетика үсеше Европа илләре арасында тигез түгел, һәм җәмәгать транспортының электр станцияләренә нисбәте дә төрле. Бүленеш ягыннан, Норвегия һәм Швециядә яңа энергиянең иң югары үтеп керү күрсәткечләре күзәтелә, 2022 елда 73,5% һәм 49,1% ка җитә, һәм ике илдә җәмәгать транспортының электр станцияләренә нисбәте дә Европа уртача күрсәткеченнән югарырак, 32,8:1 һәм 25,0 гә җитә: 1.
Германия, Бөекбритания һәм Франция Европада иң зур автомобиль сату илләре булып тора, һәм яңа энергиянең үтеп керү дәрәҗәсе дә югары. 2022 елда Германия, Бөекбритания һәм Франциядә яңа энергиянең үтеп керү дәрәҗәсе 28,2%, 20,3% һәм 17,3% ка җитәчәк, ә җәмәгать транспорты-җир күләмнәре нисбәте 24,5:1, 18,8:1 һәм 11,8:1 тәшкил итәчәк.
Сәясәткә килгәндә, Европа Берлеге һәм күп кенә Европа илләре зарядка корылмаларын үстерүне стимуллаштыру өчен зарядка корылмалары төзелеше белән бәйле стимуллаштыру сәясәтен яки түләү субсидияләрен бер-бер артлы керттеләр.
1.3.2. Америка Кушма Штатлары: Зарядка корылмаларын тиз арада үстерергә кирәк, һәм хөкүмәт һәм предприятиеләр бергәләп эшли.
Дөньядагы иң зур автомобиль базарларының берсе буларак, АКШ яңа энергия өлкәсендә Кытай һәм Европага караганда акрынрак алга китте. 2022 елда яңа энергияле машиналар сату күләме 1 миллионнан артып китәчәк, үтеп керү дәрәҗәсе якынча 7,0% тәшкил итәчәк.
Шул ук вакытта, Америка Кушма Штатларында җәмәгать зарядкалау системалары базарының үсеше дә чагыштырмача акрын бара, һәм җәмәгать зарядкалау корылмалары тулысынча төзелмәгән. 2022 елда Америка Кушма Штатларында җәмәгать транспортының машина баганаларына нисбәте 23,1:1 булачак, шул исәптән җәмәгать тиз зарядкалау системалары 21,9% тәшкил итәчәк.
Америка Кушма Штатлары һәм кайбер штатлар шулай ук зарядка корылмалары өчен стимуллаштыру сәясәтен тәкъдим иттеләр, шул исәптән АКШ хөкүмәтенең гомуми бәясе 7,5 миллиард АКШ доллары булган 500 000 зарядка стейклары төзү проекты. NEVI программасы буенча штатлар өчен гомуми сумма 2022 финанс елында 615 миллион доллар, ә 2023 финанс елында 885 миллион доллар тәшкил итә. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, АКШ федераль хөкүмәте проектында катнашучы зарядка стейклары Америка Кушма Штатларында җитештерелергә тиеш (монтаж һәм җыю кебек җитештерү процессларын да кертеп), һәм 2024 елның июленә кадәр барлык компонент чыгымнарының ким дигәндә 55% Америка Кушма Штатларыннан килергә тиеш.
Сәясәт стимулларыннан тыш, зарядка кую компанияләре һәм автомобиль компанияләре дә зарядка кую корылмалары төзелешен актив рәвештә алга сөрделәр, шул исәптән Tesla компаниясенең зарядка челтәренең бер өлешен ачуы, ChargePoint, BP һәм башка автомобиль компанияләренең зарядка кую һәм төзү өчен хезмәттәшлек итүе.
Дөньядагы күп кенә зарядка свайлары компанияләре шулай ук Америка Кушма Штатларында зарядка свайлары җитештерү өчен яңа штаб-фатирлар, корылмалар яки җитештерү линияләре булдыру максатыннан актив рәвештә Америка Кушма Штатларына инвестицияләр кертә.
2. Тармакның тизләтелгән үсеше белән, чит ил зарядка свайлары базары тагын да сыгылмалырак
2.1. Җитештерүгә киртә зарядка модулендә, ә чит илгә чыгуга киртә стандарт сертификациядә.
2.1.1. AC өеменең киртәләр түбән, ә DC өеменең үзәге зарядка модуле булып тора.
AC зарядка свайларының җитештерү киртәләр түбән, һәм зарядка модулеDC зарядка өемнәретөп компонент булып тора. Эш принцибы һәм композиция структурасы ягыннан, яңа энергияле машиналарның AC/DC үзгәртүе AC зарядка вакытында машина эчендәге борт зарядка җайланмасы ярдәмендә гамәлгә ашырыла, шуңа күрә AC зарядка өеменең структурасы чагыштырмача гади һәм бәясе түбән. DC зарядкасында ACдан DCга үзгәртү процессы зарядка өеме эчендә тәмамланырга тиеш, шуңа күрә ул зарядка модуле ярдәмендә гамәлгә ашырылырга тиеш. Зарядка модуле схеманың тотрыклылыгына, бөтен өемнең эшчәнлегенә һәм куркынычсызлыгына тәэсир итә. Ул DC зарядка өеменең төп компоненты һәм иң югары техник киртәләргә ия компонентларның берсе. Зарядка модуле белән тәэмин итүчеләр арасында Huawei, Infy power, Sinexcel һ.б. бар.
2.1.2. Чит ил бизнесы өчен чит ил стандарты сертификациясен узу мәҗбүри шарт булып тора
Чит ил базарларында сертификацияләү киртәләр бар. Кытай, Европа һәм Америка Кушма Штатлары зарядка свайлары өчен тиешле сертификация стандартларын чыгардылар, һәм сертификациядән үтү базарга керү өчен алшарт булып тора. Кытайның сертификация стандартларына CQC һ.б. керә, ләкин хәзерге вакытта мәҗбүри сертификация стандарты юк. Америка Кушма Штатларындагы сертификация стандартларына UL, FCC, Energy Star һ.б. керә. Европа Берлегендәге сертификация стандартлары, нигездә, CE сертификациясе, һәм кайбер Европа илләре дә үзләренең бүленгән сертификация стандартларын тәкъдим иттеләр. Гомумән алганда, сертификация стандартларының кыенлыгы Америка Кушма Штатлары > Европа > Кытайда.
2.2. Эчке: Эшкәртү өлкәсенең югары концентрациясе, бөтен свай звеносында көчле көндәшлек һәм мәйданның өзлексез үсеше
Өйдәге зарядкалау өймәләре операторларының концентрациясе чагыштырмача югары, һәм зарядкалау өймәләре челтәрендә күп көндәшләр бар, һәм урнашуы чагыштырмача таркалган. Зарядкалау өймәләре операторлары күзлегеннән караганда, телефон һәм Xingxing зарядкалары җәмәгать зарядкалау өймәләре базарының якынча 40% ын тәшкил итә, һәм базар концентрациясе чагыштырмача югары, CR5=69,1%, CR10=86,9%, шул исәптән җәмәгать даими ток өймәләре базары CR5=80,7%, җәмәгать элемтә өймәләре базары CR5=65,8%. Бөтен базарны аска таба караганда, төрле операторлар төрле модельләр булдырдылар, мәсәлән, Телефон, Xingxing зарядкалары һ.б., сәнәгать чылбырының өске һәм аскы агымын, шул исәптән бөтен җитештерү процессын урнаштырдылар, һәм шулай ук Xiaoju зарядкалары, болыт тиз зарядкалары һ.б. кебек җиңел энергияне кулланучылар бар. Актив моделе бөтен өймә җитештерүчесе яки операторы өчен өченче як зарядкалау станцияләре чишелешләрен тәкъдим итә. Кытайда бөтен өймәләрне җитештерүчеләр күп. Телефон һәм йолдыз зарядкалары кебек вертикаль интеграция модельләреннән тыш, бөтен өймә структурасы чагыштырмача таркалган.
2030 елга кадәр илебездәге гомуми зарядка станогы саны 7,6 миллионга җитәчәк дип көтелә. Илемнең яңа энергияле автомобильләр сәнәгате үсешен һәм илнең, провинцияләрнең һәм шәһәрләрнең сәясәт планлаштыруын исәпкә алып, 2025 һәм 2030 елларга Кытайда гомуми зарядка станогы саны 4,4 миллион һәм 7,6 миллионга җитәчәк, ә 2022-2025E һәм 2025E елларда ул 35,7% һәм 11,6% тәшкил итәчәк дип фаразлана. Шул ук вакытта, гомуми зарядка станогында гомуми тиз зарядка станогы өлеше дә әкренләп артачак. 2030 елга гомуми зарядка станогының 47,4% тиз зарядка станогы булачак дип фаразлана, бу кулланучы тәҗрибәсен тагын да яхшырта.
2.3. Европа: Зарядка свайлары төзелеше тизләтелә, һәм тиз зарядка свайлары өлеше арта
Бөекбританияне мисал итеп алсак, зарядка стейклары операторларының базар концентрациясе Кытайныкыннан түбәнрәк. Европадагы төп яңа энергетика илләренең берсе буларак, Бөекбританиядә 2022 елда җәмәгать зарядка стейклары саны 9,9% тәшкил итәчәк. Британия зарядка стейклары базары күзлегеннән караганда, гомуми базар концентрациясе Кытай базарынкыннан түбәнрәк. Җәмәгать зарядка стейклары базарында ubitricity, Pod Point, bp pulse һ.б. базар өлешен югарырак тәшкил итә, CR5=45,3%. Җәмәгать тиз зарядка стейклары һәм ультра тиз зарядка стейклары. Алар арасында InstaVolt, bp pulse һәм Tesla Supercharger (ачык һәм Tesla өчен махсус булганнарын да кертеп) 10% тан артык, ә CR5=52,7% тәшкил итә. Гомумән алганда, базарның төп уенчылары арасында ABB, Siemens, Schneider һәм электрлаштыру өлкәсендәге башка сәнәгать гигантлары, шулай ук сатып алулар аша зарядка стейклары сәнәгатенең схемасын гамәлгә ашыручы энергетика компанияләре бар. Мәсәлән, BP 2018 елда Бөекбританиядәге иң зур электромобильләрне зарядкалау компанияләренең берсен сатып алды. 1. Chargemaster һәм Shell 2021 елда ubitricity һәм башкаларны сатып алдылар (BP һәм Shell икесе дә нефть сәнәгате гигантлары).
2030 елда Европада җәмәгать зарядкалау сөяпләре саны 2,38 миллионга җитәчәк дип көтелә, һәм тиз зарядкалау сөяпләре өлеше артуын дәвам итәчәк. Якынча исәпләүләр буенча, 2025 һәм 2030 елларга Европада җәмәгать зарядкалау сөяпләре саны 1,2 миллион һәм 2,38 миллионга җитәчәк, ә 2022-2025E һәм 2025E-2030E елларның уртача үсеш темпы 32,8% һәм 14,7% тәшкил итәчәк. өстенлек итәчәк, ләкин җәмәгать тиз зарядкалау сөяпләре өлеше дә арта. 2030 елга җәмәгать зарядкалау сөяпләренең 20,2% ын тиз зарядкалау сөяпләре тәшкил итәчәк дип фаразлана.
2.4. Америка Кушма Штатлары: Базар киңлеге күбрәк сыгылмалы, һәм хәзерге вакытта җирле брендлар өстенлек итә
Америка Кушма Штатларында зарядка челтәре базары концентрациясе Кытай һәм Европага караганда югарырак, һәм җирле брендлар өстенлек итә. Зарядка челтәре участоклары саны ягыннан караганда, ChargePoint 54,9% өлеше белән алдынгы позицияне били, аннан соң 10,9% белән Tesla (Level 2 һәм DC Fastны да кертеп), аннан соң Blink һәм SemaCharge килә, алар шулай ук Америка компанияләре. Зарядка EVSE портлары саны ягыннан караганда, ChargePoint башка компанияләргә караганда югарырак, 39,3% тәшкил итә, аннан соң Tesla 23,2% тәшкил итә (Level 2 һәм DC Fastны да кертеп), аннан соң күбесенчә Америка компанияләре килә.
2030 елда Америка Кушма Штатларында җәмәгать зарядкалау склады саны 1,38 миллионга җитәчәк дип көтелә, һәм тиз зарядкалау склады өлеше яхшыруын дәвам итәчәк. Якынча исәпләүләр буенча, 2025 һәм 2030 елларга Америка Кушма Штатларында җәмәгать зарядкалау склады саны 550 000 һәм 1,38 миллионга җитәчәк, ә 2022-2025E һәм 2025E-2030E елларындагы еллык үсеш темпы 62,6% һәм 20,2% тәшкил итәчәк. Европадагы кебек үк, әкрен зарядкалау склады әле дә күпчелекне били, ләкин тиз зарядкалау склады өлеше яхшыруын дәвам итәчәк. 2030 елга җәмәгать зарядкалау складының 27,5% ын тиз зарядкалау склады тәшкил итәчәк дип фаразлана.
2.5. Базар мәйданын исәпләү
Кытай, Европа һәм Америка Кушма Штатларындагы җәмәгать зарядка свайлары сәнәгатенең югарыдагы анализына нигезләнеп, җәмәгать зарядка свайлары саны 2022-2025E чорында CAGR белән артачак дип фаразлана, һәм ел саен өстәлә торган яңа зарядка свайлары саны холдинглар санын алып ташлау юлы белән алыначак. Продукция берәмлеге бәясенә килгәндә, эчке әкрен зарядка свайлары 2000-4000 юань/комплект, ә чит ил бәяләре 300-600 доллар/комплект (ягъни 2100-4300 юань/комплект) тәшкил итә. Эчке 120 кВт тиз зарядкалы свайларның бәясе бер комплект өчен 50,000-70,000 юань тәшкил итә, ә чит ил 50-350 кВт тиз зарядкалы свайларның бәясе бер комплект өчен 30,000-150,000 долларга җитә ала, ә 120 кВт тиз зарядкалы свайларның бәясе якынча 50,000-60,000 доллар/комплект тәшкил итә. 2025 елга Кытай, Европа һәм Америка Кушма Штатларында гомуми зарядкалы свайларның базар мәйданы 71,06 миллиард юаньга җитәчәк дип фаразлана.
3. Төп компанияләрне анализлау
Чит ил компанияләре арасында зарядка свайлары сәнәгатендә эшләүчеләр арасында ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens һ.б. бар. Эчке компанияләр арасында Autel, Sinexcel,КЫТАЙЛАР, TGOOD, Gresgying һ.б. Алар арасында җирле свай компанияләре дә чит илләргә чыгуда бераз алга киттеләр. Мәсәлән, CHINAEVSE компаниясенең кайбер продуктлары АКШта UL, CSA, Energy Star сертификатларын, ә Европа Берлегендә CE, UKCA, MID сертификатларын алды. CHINAEVSE BP компаниясенең зарядка свайлары белән тәэмин итүчеләр һәм җитештерүчеләр исемлегенә керде.
Бастырып чыгару вакыты: 2023 елның 10 июле