1. Зарядлау өемнәре - яңа энергия машиналары өчен энергия өстәмә җайланмалары, һәм илдә һәм чит илдә үсештә аермалар бар
1.1.Корылма өеме - яңа энергия машиналары өчен энергия өстәмә җайланмасы
Корылма өеме - яңа энергия машиналары өчен электр энергиясен тулыландыру өчен җайланма.Бу яңа энергия машиналарына ягулык салу станциясе нәрсә.Зарядлау өемнәренең урнашуы һәм куллану сценарийлары ягулык салу станцияләренә караганда сыгылучан, төрләре дә байрак.Урнаштыру формасы буенча, аны стенага урнаштырылган корылма өемнәренә, вертикаль корылма өемнәренә, мобиль зарядка өемнәренә бүлеп була, алар төрле сайт формалары өчен яраклы;
Куллану сценарийлары классификациясе буенча, аны җәмәгать зарядлау өемнәренә, махсус корылма өемнәренә, шәхси зарядлау өемнәренә һәм башкаларга бүлеп була. өем компаниясе, ә шәхси корылма өемнәре шәхси корылма өемнәренә урнаштырылган.Машина кую урыннары, халык өчен ачык түгел;
Корылма тизлегенең классификациясе буенча (зарядлау көче), аны тиз корылма өемнәренә һәм әкрен корылма өемнәренә бүлеп була;зарядлау технологиясе классификациясе буенча, аны DC корылма өемнәренә һәм AC корылма өемнәренә бүлеп була.Гомумән алганда, DC корылма өемнәре зарядлау көченә һәм тизрәк зарядлау тизлегенә ия, ә AC зарядка өемнәре әкренрәк зарядлана.
Америка Кушма Штатларында зарядка өемнәре гадәттә көч буенча төрле дәрәҗәләргә бүленә, алар арасында 1 һәм2 нче дәрәҗәгадәттә барлык яңа энергия машиналары өчен яраклы AC зарядка өемнәре, шул ук вакытта тиз корылма барлык яңа энергия машиналары өчен яраксыз, һәм төрле төрләр төрле интерфейс стандартларына нигезләнеп алынган, J1772, CHAdeMO, Тесла һ.б.
Хәзерге вакытта дөньяда бөтенләй бердәм корылма интерфейсы стандарты юк.Төп интерфейс стандартларына Кытайның GB / T, Япониянең CHAOmedo, Европа Союзының IEC 62196, АКШ SAE J1772 һәм IEC 62196 керә.
1.2.Яңа энергия машиналарының үсеше һәм политик ярдәм минем илдә корылма өемнәренең тотрыклы үсешенә этәрә
минем илнең яңа энергия машиналары индустриясе тиз үсә.минем илнең яңа энергия машиналары үсешен дәвам итәләр, аеруча 2020 елдан, яңа энергия машиналарының үтеп керү тизлеге тиз артты, һәм 2022 елга яңа энергия машиналарының үтеп керү дәрәҗәсе 25% тан артты.Яңа энергия машиналары саны да артачак.Publicәмәгать куркынычсызлыгы министрлыгы статистикасы буенча, 2022 елда яңа энергияле машиналарның гомуми санына өлеше 4,1% ка җитәчәк.
Дәүләт зарядлы өем сәнәгате үсешенә булышлык күрсәтү өчен берничә политика чыгарды.Минем илдә яңа энергия машиналарын сату һәм аларга ия булу арта бара, һәм тиешенчә, зарядлау корылмаларына сорау киңәя бара.Шуңа бәйле рәвештә, дәүләт һәм тиешле җирле ведомстволар зарядлы өем сәнәгате үсешен көчәйтү өчен берничә политика чыгардылар, шул исәптән политик ярдәм һәм җитәкчелек, финанс субсидияләре, төзелеш максатлары.
Яңа энергия машиналарының өзлексез үсеше һәм политик стимуллаштыру белән, минем илдә зарядка өемнәре саны артуын дәвам итә.2023 елның апреленә минем илдә зарядка өемнәре саны 6,092 миллион.Алар арасында, җәмәгать зарядлау өемнәре саны узган ел белән чагыштырганда 52% ка артып, 2,025 миллион берәмлеккә җитте, шуларның DC зарядлы өемнәре - 42% һәмAC зарядка өемнәре58% тәшкил итте.Шәхси корылма өемнәре гадәттә машиналар белән җыелганлыктан, милек үсеше тагын да зуррак.Тиз, ел белән чагыштырганда 104% арту белән 4,067 миллион берәмлеккә.
Минем илдә машиналардан-өемнәр коэффициенты 2,5: 1, шуларның җәмәгать машиналары-өемнәре 7,3: 1.Автомобильдән-өем коэффициенты, ягъни яңа энергия машиналарының корылма корылмаларына мөнәсәбәте.Инвентаризация күзлегеннән караганда, 2022 ел ахырына минем илдә машиналарның өемнәр белән чагыштырмасы 2,5: 1 булачак, һәм гомуми тенденция әкренләп кими бара, ягъни яңа энергия машиналары өчен зарядлау корылмалары гел яхшыра.Алар арасында җәмәгать машиналарының өемнәргә мөнәсәбәте 7,3: 1, ул 2020 ел ахырыннан әкренләп артты. Сәбәбе - яңа энергия машиналарын сату тиз үсә һәм үсеш темплары җәмәгать корылмаларының төзелеш барышыннан артып китә. өемнәр;шәхси машиналарның өемнәргә мөнәсәбәте 3,8: 1, әкренләп кимүен күрсәтә.Тенденция, нигездә, торак җәмгыятьләрендә шәхси зарядка өемнәре төзелешен алга этәрү өчен милли политиканы эффектив пропагандалау кебек факторларга бәйле.
Иҗтимагый зарядка өемнәре өзелү ягыннан, җәмәгать DC өемнәре саны: AC 4: 6 иҗтимагый AC өемнәре саны, шуңа күрә җәмәгать DC өемнәре нисбәте якынча 17.2: 1, бу җәмәгать AC катнашыннан югарырак. 12,6: 1 өемнәре.
Автомобильдән өемгә арту күләме тулаем алганда әкренләп яхшырту тенденциясен күрсәтә.Арту күзлегеннән караганда, ай саен яңа зарядка өемнәре, аеруча яңа корылма өемнәре, яңа энергия машиналарын сату белән тыгыз бәйләнештә булмаганга, алар зур үзгәрүләргә ия һәм ай саен яңа машина өемнәре үзгәрүенә китерәләр.Шуңа күрә, квартал саен калибр арта торган машина-өем коэффициентын исәпләү өчен кулланыла, ягъни яңа кушылган яңа энергия машиналарының сату күләме: яңа кушылган зарядка өемнәре саны.2023Q1-дә, яңа өстәлгән машина-өем коэффициенты 2,5: 1, гомумән акрынлап төшү тенденциясен күрсәтә.Алар арасында яңа җәмәгать-машина-өем коэффициенты 9,8: 1, һәм яңа кушылган шәхси машина-өем коэффициенты 3,4: 1, бу да сизелерлек яхшыруны күрсәтә.тенденция.
1.3.Чит илдә зарядлау корылмалары төзү камил түгел, һәм үсеш потенциалы шактый
1.3.1.Европа: Яңа энергиянең үсеше төрле, ләкин корылма корылмаларында кимчелекләр бар
Европада яңа энергия машиналары тиз үсә һәм үтеп керү тизлеге зур.Европа - дөньяда әйләнә-тирә мохитне саклауга иң мөһим төбәкләрнең берсе.Сәясәт һәм кагыйдәләр нигезендә Европаның яңа энергия машиналары индустриясе тиз үсә һәм яңа энергиянең үтеп керү тизлеге югары.21,2% ка җитте.
Европада машина-өем коэффициенты югары, һәм корылма корылмаларында зур аерма бар.IEA статистикасы буенча, 2022-нче елда Европада җәмәгать машиналарының өемнәре якынча 14,4: 1 булачак, шуларның тиз зарядка өемнәре 13% тәшкил итәчәк.Европаның яңа энергия машиналары базары тиз үсә барса да, корылма корылмалары төзелеше чагыштырмача артка китә, һәм зарядлау корылмалары аз, зарядлау тизлеге кебек проблемалар бар.
Яңа энергия үсеше Европа илләре арасында тигез түгел, һәм җәмәгать машиналарының өемнәргә мөнәсәбәте дә төрле.Подразделение ягыннан Норвегия һәм Швеция яңа энергиянең үтеп керү дәрәҗәсе иң югары, 2022 елда тиешенчә 73,5% һәм 49,1% тәшкил итә, һәм ике илнең җәмәгать машиналарының өемнәр белән чагыштырмасы Европа уртача күрсәткеченнән дә югарырак, 32,8гә җитә: 1 һәм 25.0 тиешенчә: 1.
Германия, Бөекбритания һәм Франция - Европада иң зур автомобиль сату илләре, һәм яңа энергиянең үтеп керү дәрәҗәсе дә югары.2022-нче елда Германия, Бөекбритания һәм Франциядә энергиянең үтеп керү темплары тиешенчә 28,2%, 20,3% һәм 17,3% ка җитәчәк, һәм җәмәгать машиналарының өемнәре 24,5: 1, 18.8: 1, һәм 11,8 булачак. : 1.
Сәясәт ягыннан, Европа Союзы һәм күп Европа илләре стимуллаштыру политикасын яисә зарядлау корылмалары төзелешенә бәйле субсидия политикасын кертәләр, зарядлау корылмалары үсешен стимуллаштыру өчен.
1.3.2.АКШ: Зарядлау корылмалары ашыгыч рәвештә эшләнергә тиеш, һәм хакимият һәм предприятияләр бергә эшли
Дөньядагы иң зур автомобиль базарларының берсе буларак, АКШ яңа энергия өлкәсендә Кытай һәм Европага караганда әкренрәк алга китте.2022-нче елда яңа энергия машиналарын сату 1 миллионнан артып китәчәк, үтеп керү дәрәҗәсе якынча 7,0%.
Шул ук вакытта, АКШта җәмәгать зарядка өеме базарының үсеше дә чагыштырмача әкрен, һәм җәмәгать зарядлау корылмалары тулы түгел.2022-нче елда АКШ-та җәмәгать машиналарының өемнәр белән чагыштырмасы 23.1: 1 булачак, шуларның тиз зарядлы өемнәре 21,9% тәшкил итәчәк.
АКШ һәм кайбер штатлар шулай ук корылмаларны корылтыру өчен стимул политикасы тәкъдим иттеләр, шул исәптән АКШ хакимиятенең гомуми бәясе 7,5 миллиард АКШ доллары булган 500,000 зарядлы өемнәр төзү проектын.NEVI программасы буенча дәүләтләр өчен барлыгы 2022-нче елда 615 миллион доллар, 2023-нче елда 885 миллион доллар. Әйтергә кирәк, АКШ федераль хакимияте проектында катнашучы зарядка өемнәре АКШта (җитештерү процессларын да кертеп) җитештерелергә тиеш. торак һәм җыю кебек), һәм 2024 елның июленә барлык компонент чыгымнарының ким дигәндә 55% АКШ-тан килергә тиеш.
Сәясәт стимулларына өстәп, зарядка җыю компанияләре һәм автомобиль компанияләре шулай ук зарядлау корылмалары төзелешен актив рәвештә алга этәрделәр, шул исәптән Тесланың зарядлау челтәренең бер өлешен ачуы, һәм ChargePoint, BP һәм өемнәрне урнаштыру һәм төзү өчен хезмәттәшлек итүче башка машина компанияләре.
Күпчелек зарядлы өем компанияләре шулай ук АКШта яңа штаб, корылмалар яки җитештерү линияләрен булдыру өчен АКШка актив инвестицияләр салалар.
2. Тармакның тиз үсеше белән, чит илләрдә зарядка өеме базары тагын да сыгылучан
2.1.Manufacturingитештерү өчен киртә зарядлау модулында, һәм чит илгә бару өчен киртә стандарт сертификациядә
2.1.1.AC өеменең түбән киртәләре бар, һәм DC өеменең үзәге корылма модуле
AC корылма өемнәренең җитештерү киртәләре түбән, һәм корылма модулеDC зарядка өемнәретөп компонент булып тора.Эш принцибы һәм композиция структурасы күзлегеннән караганда, яңа энергия машиналарының AC / DC конверсиясе AC корылмасы вакытында борттагы корылма ярдәмендә тормышка ашырыла, шуңа күрә AC корылмасы өеме структурасы чагыштырмача гади һәм бәясе аз. .DC корылмасында, AC-дан DC-га әйләндерү процессы корылма өеме эчендә тәмамланырга тиеш, шуңа күрә аны зарядлау модуле белән тормышка ашырырга кирәк.Зарядлау модуле схеманың тотрыклылыгына, бөтен өемнең эшенә һәм куркынычсызлыгына тәэсир итә.Бу DC корылма өеменең төп компоненты һәм иң югары техник киртәләр булган компонентларның берсе.Модуль белән тәэмин итүчеләргә Huawei, Infy power, Sinexcel һ.б. керә.
2.1.2.Чит ил стандарт сертификатларын узу - чит ил бизнесы өчен кирәкле шарт
Сертификат киртәләре чит ил базарларында бар.Китай, Европа һәм АКШ өемнәрне зарядлау өчен тиешле сертификация стандартлары чыгардылар, һәм сертификатлар бирү базарга керү өчен алшарт.Кытайның сертификация стандартларына CQC һ.б. керә, ләкин хәзерге вакытта мәҗбүри сертификация стандарты юк.АКШта сертификацияләү стандартларына UL, FCC, Energy Star һ.б. керә, Европа Союзындагы сертификация стандартлары нигездә CE сертификаты, һәм кайбер Европа илләре шулай ук үзләренең бүленгән сертификация стандартларын тәкъдим иттеләр.Гомумән алганда, сертификация стандартларының кыенлыгы АКШ> Европа> Китай.
2.2.Эчке: Операциянең югары концентрациясе, бөтен өем бәйләнешендә кискен көндәшлек, киңлекнең өзлексез үсеше
Эчке корылма өеме операторларының концентрациясе чагыштырмача югары, һәм бөтен корылма өеме бәйләнешендә көндәшләр күп, һәм урнашу чагыштырмача таралган.Өй операторларын зарядлау күзлегеннән караганда, Телефон һәм Ксингсинг зарядлау җәмәгать корылмасы базарының якынча 40% тәшкил итә, һәм базар концентрациясе чагыштырмача югары, CR5 = 69.1%, CR10 = 86,9%, алардан җәмәгать DC өеме базары CR5 = 80,7%, Иҗтимагый элемтә өеме базары CR5 = 65,8%.Базарның астыннан югарыга карап, төрле операторлар шулай ук төрле модельләр формалаштырдылар, мәсәлән, Телефон, Ксингсинг зарядлау һ.б., сәнәгать чылбырының югары һәм аскы агымын куеп, бөтен җитештерү процессын да кертеп, шулай ук бар. Сяожу зарядлау, болыт тиз зарядлау һ.б. яктылыкны кабул итә Актив модель бөтен өем җитештерүче яки оператор өчен өченче як зарядлау станциясе чишелешләрен тәкъдим итә.Кытайда тулы өем җитештерүчеләр бик күп.Телефон һәм Йолдыз корылмасы кебек вертикаль интеграция модельләреннән кала, бөтен өем структурасы чагыштырмача таралган.
2030-нчы елга кадәр минем илдә җәмәгать зарядка өемнәре саны 7,6 миллионга җитәр дип көтелә. Минем илнең яңа энергия машиналары сәнәгатенең үсешен һәм ил, провинцияләр һәм шәһәрләрнең политик планлаштыруын исәпкә алсак, 2025 һәм 2030-нчы елга кадәр, Кытайда җәмәгать зарядка өемнәре саны тиешенчә 4,4 миллион һәм 7,6 миллионга җитәчәк, һәм 2022-2025E һәм 2025E CAGR -2030E тиешенчә 35,7% һәм 11,6%.Шул ук вакытта, җәмәгать өемнәрендәге тиз корылма өемнәренең өлеше дә әкренләп артачак.2030-нчы елга кадәр җәмәгать зарядлау өемнәренең 47,4% тиз корылма өемнәре булачак, кулланучылар тәҗрибәсен тагын да яхшыртачак.
2.3.Европа: Зарядлау өемнәре төзелеше тизләнә, һәм тиз корылма өемнәре өлеше арта
Бөек Британияне мисал итеп алсак, корылма операторларының базар концентрациясе Кытайныкыннан түбән.Европаның төп яңа энергетика илләренең берсе буларак, 2022-нче елда Бөек Британиядә зарядлы өемнәр саны 9,9% тәшкил итәчәк. Британия зарядлы өем базары күзлегеннән караганда, гомуми базар концентрациясе Кытай базарына караганда түбән. .Иҗтимагый зарядка өеме базарында, бөтен җирдә, Pod Point, bp pulse һ.б. базар өлеше зуррак, CR5 = 45,3%.Publicәмәгать тиз корылма өемнәре һәм ультра-тиз корылма өемнәре Алар арасында InstaVolt, bp импульсы, һәм Тесла Суперчергыч (ачык һәм Тесла спецификасын да кертеп) 10% тан артык, CR5 = 52,7%.Өй җитештерү ягында, төп базар уенчылары арасында ABB, Siemens, Schneider һәм электрлаштыру өлкәсендәге башка сәнәгать гигантлары, шулай ук сатып алу аркасында корылма өеме сәнәгатенең торышын аңлаучы энергия компанияләре бар.Мисал өчен, BP Бөек Британиядә 2018-нче елда иң зур электр машиналарын зарядлау компанияләренең берсен сатып алды.
2030-нчы елда Европада җәмәгать зарядка өемнәре саны 2,38 миллионга җитәр дип көтелә, һәм тиз корылма өемнәре өлеше артачак.Сметалар буенча, 2025 һәм 2030-нчы елга кадәр Европада җәмәгать зарядка өемнәре саны 1,2 миллион һәм 2,38 миллионга җитәчәк, һәм 2022-2025E һәм 2025E-2030E CAGR тиешенчә 32,8% һәм 14,7% тәшкил итәчәк.өстенлек итәчәк, ләкин җәмәгать тиз корылма өемнәре дә арта.2030-нчы елга кадәр халыкның корылма өемнәренең 20,2% тиз корылма өемнәре булачак.
2.4.АКШ: Базар мәйданы тагын да сыгылучан, һәм хәзерге вакытта җирле брендлар өстенлек итә
АКШта зарядлау челтәре базары концентрациясе Кытай һәм Европага караганда югарырак, һәм җирле брендлар өстенлек итә.Челтәр корылмалары зарядлау күзлегеннән караганда, ChargePoint 54,9% пропорция белән алдынгы урында тора, аннары Тесла 10,9% белән (2 дәрәҗә һәм DC Fast да кертеп), аннары Blink һәм SemaCharge, алар шулай ук Америка компанияләре.EVSE портларын зарядлау саны күзлегеннән караганда, ChargePoint бүтән компанияләргә караганда югарырак, 39,3% тәшкил итә, аннары Тесла 23,2% тәшкил итә (2 дәрәҗә һәм DC Fast да кертеп), аннары күбесенчә Америка компанияләре.
2030-нчы елда АКШ-та җәмәгать зарядка өемнәре саны 1,38 миллионга җитәр дип көтелә, һәм тиз корылма өемнәре өлеше яхшырачак.Сметалар буенча, 2025 һәм 2030-нчы елга кадәр АКШ-та җәмәгать зарядка өемнәре саны 550,000 һәм 1,38 миллионга җитәчәк, һәм 2022-2025E һәм 2025E-2030E CAGR 62,6% һәм 20,2% тәшкил итәчәк.Европадагы вәзгыятькә охшаш, әкрен корылма өемнәре күпчелекне били, ләкин тиз корылма өемнәре өлеше яхшырачак.2030-нчы елга кадәр, корылма корылмаларының 27,5% тиз корылма өемнәре булачак.
2.5.Базар мәйданын исәпләү
Chinaгарыда күрсәтелгән анализга нигезләнеп, Кытайда, Европада һәм АКШта, 2022-2025E чорында CAGRда җәмәгать зарядка өемнәре саны һәм яңа корылма өемнәре саны артачак дип уйланыла. өстәлгән ел саен холдинглар санын алу белән алыначак.Продукция берәмлеге бәясе ягыннан, әкрен-әкрен корылма өемнәренең бәясе 2000-4000 юань / комплект, һәм чит ил бәяләре 300-600 доллар / комплект (ягъни 2100-4,300 юань / комплект).Эчке 120кВт тиз зарядлы өемнәрнең бәясе 50,000-70,000 юань / комплект, ә чит ил 50-350 кВт тиз зарядлы өемнәрнең бәясе 30,000-150,000 долларга / комплектка, һәм 120кВт тиз зарядлы өемнәрнең бәясе якынча 50,000 -60,000 доллар / комплект.2025-нче елга кадәр Кытай, Европа һәм АКШ-та җәмәгать корылмаларының гомуми базар мәйданы 71,06 миллиард юанга җитәчәк.
3. Төп компанияләргә анализ
Зарядлау өеме өлкәсендә чит ил компанияләренә ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens һ.б. керә. Эчке компанияләр арасында Autel, Sinexcel,Китай, TGOOD, Gresgying һ.б. Алар арасында эчке өем компанияләре дә чит илләргә баруда ниндидер уңышларга ирештеләр.Мәсәлән, CHINAEVSEның кайбер продуктлары UL, CSA, АКШ һәм Энергия Йолдызы сертификатларын, CECA, UKCA, Европа Союзында MID сертификатын алдылар.CHINAEVSE BP корылма тәэмин итүчеләре һәм җитештерүчеләре исемлегенә керде.
Пост вакыты: Июль-10-2023